锂电板块：“内卷”的国内产业链正塑造极快的国际竞争力

近期锂电海沟回调较少，主要是低价对排产数据集的担忧。担忧“金九银十”的“季节不旺”，但“金九银十”更多总结货车的的销售周期，两者关联不大。当前，全国性产业链的“内卷”正塑造出卷烟在国际低价惊人的竞争力。新能源车与电力系统产业持续低于考虑到，均利好锂电海沟。

由于锂电源厂商9同月排产数据集环比8同月持平，低价异议稍稍发酵。从历史来看，电源排产数据集相当意味着9同月数据集环比8同月有较佳的观感。特别是在8同月环比增长15-20%的思路，9同月难以再度大幅上涨，低价过于关心短期数据集而对积极数据集的催化稍稍钝化。

产业各个领域，新能源车销需求量自4同月以来多年来低于低价考虑到，全年销需求量考虑到自下调到800-850万之后重新上调到900万辆。欧洲地区自5同月以来纯电货车观感也少好于低价考虑到。

对于电力系统海沟，均受连动节奏波动的冲击，8同月电力系统协会公布的并网需求量较低，但年初以来，全国性电力系统海沟也持续低于考虑到，而月初为交付季节，不必过于担忧总需求量。同时，美国自6同月以来大储开始叫停，也全面带动电力系统出货需求量。

我国锂电卷烟在国际低价具有惊人的竞争力，近期多家企业在海外获得订货，但动力电源企业在海外的业绩观感不一定需要较长时间验证。近期的海外订货不一定需4-5年才开始执行，然后才能兑现到报表后端。尽管如此，产业获得的打破可以通过大大的订货得到证明。随着低价悲观情绪的发酵完成，锂电海沟性价比已有较好的充分体现。

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