大言道评级 | 大摩：下调药明生物(2269.HK)今明两年毛利率预测 目标价降至119港元

卡斯汇2月17日丨汇丰银行刊出研究报告说明，基于药明生物(2269.HK)近来发布盈警，该行对子公司于2022至2025财年的收入得出结论下调分之一1%，但对短期内收入得出结论上调2%至7%，以凸显近日从子公司方面了解到的子子公司工程建设更进一步进展后，预料其合同生产(CMO)业务的重大贡献就会更强劲。此外，该行对药明生物今明两年毛利率得出结论，下调至44.5%及45%，预料利用率下降及亚洲地区产能令毛利致使。未尽预料在利用率复苏的才就会，子公司短期内毛利率将恢复并稳定在46%至47%水平。该行另对药明生物于2022至2025财年的每股盈利得出结论分别下调1%至4%，但短期内年度则上调4%至14%。目标价由119.25港元薄降至119港元，评级“九龙仓”。

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