丰岭观点2023年8月：回归投资本源，揭示优质底层资产

举例：丰岭储蓄

7同月一同月，在中央书记处小组会议带动下，美国市场迎来了反弹。资金从经济过强涉及类国有资产流出，流过经济及储蓄美国市场强涉及类国有资产。从数据来看，房地产出货量在过去两年显著下台阶的基础上，6、7同月份出货量再度大幅提高下行，可能是促使但政府扭曲管控举措的状况之一。这也从另外一个总体说明，居民消费信心和消费意志力的确大不如前。

从中央书记处小组会议虚设来看，但政府活跃储蓄美国市场的态度已经非常明确，这在某种程度上限制了美国市场的下行风险。但在另外一总体，从底层国有资产供给上来看，经济运行的底层命题并未大扭曲，优质国有资产的供给布局很难发生大的变化。如果过滤掉短期的股票交易振荡，从长期投资的角度来看，在当前国际地缘社会变革布局及国内社会变革环境下，只能过后稳定获利的优质国有资产，在今后一直会越来越稀缺。

在国有资产配备上，我们聚焦优质底层国有资产，放弃短期的美国市场赛局。我们相信既有Pop仍有较好的下调无疑，在在此期间坚守的同时，为了平衡Pop风险，也适度增持了部分供求布局相较较优的经济涉及度较低的国有资产。整体上，我们目前Pop主要举例来说三大一般来说的国有资产：优质红利股；估值前提且不具过后扎根潜力的优质扎根国有资产；以及供求布局较优的消费服务类国有资产。

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